Общепит
KFC
2021 год стал знаменательным для KFC. В июле сеть ресторанов быстрого обслуживания открыла во Владивостоке 1000-й ресторан в стране. Всего же в течение прошлого года в России начали работать 124 новых заведения KFC и 53 – в странах СНГ. Таким образом, на конец 2021 года сеть достигла отметок в 1086 ресторанов в России и 240 – в СНГ.
«Макдоналдс»
За 2021 год в России были открыты 70 ресторанов быстрого обслуживания «Макдоналдс» (55 – собственные, 15 – франчайзи). Общее количество – 870. Годом ранее динамика была примерно такая же: в 2020 году сеть приросла более чем на 60 ресторанов.
Cofix
Сеть кофеен Cofix открыла в России 64 новые точки и увеличила выручку в сравнении с предыдущим годом более чем на 50%. Несмотря на негативное влияние пандемии, рост оборота сети в 2021 году составил 15,2%. Количество кофеен достигло цифры 269. Средний чек вырос на 8%.
Сеть активно выходила в регионы: первые кофейни появились в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Сочи, Туле и Иванове. Региональное развитие станет одним из приоритетных направлений работы компании, за счет которого сеть планирует увеличить в 2022 году количество кофеен в России до 325.
Открытость как форма партнёрства
Несмотря на активное подключение арендодателей к кассам ритейлеров, не все согласны на такой подход. Часть компаний, как правило, это крупные сети, отказываются выдавать информацию о товарообороте автоматически, транслируя позицию «или так — или договора не будет», говорит Малахатько.
«Арендаторы, которые говорят о настоящем партнёрстве, но не хотят показывать свою выручку, ломают комедию. Ведь по сути арендодатель сейчас заложник своих арендаторов. Не надо забывать, что ритейлер может торговать и онлайн, а для арендодателя бизнес недвижимости — это единственный способ получения дохода. Инвестор построил торговый центр, взял на себя девелоперский риск, взял кредит, обязательства перед городом и другими партнёрами», — настаивает Малахатько. По её словам, основные категории, которые предпочитают не раскрывать свои обороты, — это рестораны, салоны красоты и другие услуги.
Чтобы убедиться в корректности данных, которые предоставляет ритейлер, собственники ТЦ отслеживают чеки, например проводят розыгрыши призов среди покупателей взамен на чеки от совершённых покупок в торговых центрах. Таким образом выявляют недобросовестных арендаторов, рассказывают в РСТЦ. «У нас в торговом центре ничего на веру не воспринимается, — подтверждает генеральный директор рязанского торгово-развлекательного комплекса „Горизонт“ Дан Полонский, — мы проверяем полностью оборот каждого оператора, фиксируем, смотрим все возвраты и корректность их оформления, контролируем обороты по счетам и так далее».
2017: «Лента», X5 и «Магнит» вошли в двадцатку самых быстрорастущих ретейлеров в мире — Deloitte
По данным исследования «Мировой сектор розничной торговли: коренные преобразования и оживление коммерческой деятельности », подготовленного «Делойт Туш Томацу Лимитед» (международной сетью «Делойт»), в 2016 финансовом году 250 крупнейших мировых розничных компаний получили выручку в размере $4,4 трлн США, то есть ее совокупный рост составил 4,1%.
Крупнейшие российские ретейлеры в 2018 году сильно продвинулись в рейтинге. X5 Retail Group переместилась на 47-ю позицию против 61-й годом ранее, «Магнит» — на 51-ю (до этого занимал 57-е место), ГК «Дикси» поднялась на одну строчку — с 202-го на 201-е место.
Самым значительным стало перемещение сети «Лента»: за год она поднялась с 207-го на 157-е место. Она также вошла в десятку мирового рейтинга самых быстрорастущих торговых сетей мира, опередив Nike, Amazon и японскую Fast Retailing (сеть Uniqlo). Рост выручки «Ленты» в 2017 году составил 19,2% — до 365,2 млрд рублей. В 2016-м рост оборота сети был еще выше — 21,2% по сравнению с уровнем 2015-го.
«Магнит» замкнул двадцатку наиболее быстрорастущих в мире розничных сетей с показателем совокупного среднегодового темпа роста выручки в 2012–2017 годах в 20,3%. В 2017 году компания выручила $19,3 млрд.
X5 Retail Group, выручка которой в период с 2012 по 2017 год росла в среднем на 21,4% ежегодно, заняла 18-e место. В 2017 году выручка компании почти $22,2 млрд.
Крупнейшие российские ритейлеры активно комбинируют технологическое совершенствование и интернет-интеграцию с традиционной консолидацией и поглощениями на пока еще фрагментированном по сравнению с розничными рынками в Европе и США российском рынке, — прокомментировал РИА Новости результаты рейтинга директор департамента консалтинга группы по обслуживанию розничной торговли и дистрибуции компании Deloitte СНГ Вардан Гаспарян.
Спрятать выручку уже проблематично
Схема оплаты процента с товарооборота в пандемию стала ещё более распространена, подтверждает основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов. Работают в том числе и по этой схеме и некоторые рестораны, которые открываются по франшизе, отмечает предприниматель. «Многие переходят на эту схему, рестораторы на ней настаивают, но арендодатель всё равно выставляет минимальную базовую ставку», — поясняет Миронов.
Ритейлеры хотели бы перейти на чистый процент с товарооборота в аренде, но владельцы торговых центров не могут на это пойти из-за того, что трафик снижается, а накладные расходы у девелоперов остаются, говорит президент сети магазинов одежды и аксессуаров Baon Илья Ярошенко. Поэтому ТЦ фиксируют минимальную ставку, которую должен платить арендатор даже при переходе на процент с товарооборота, такая схема действует и у магазинов Baon, подтвердил Ярошенко. При этом данные о выручке передаются арендодателю через ОФД, поясняет он. Ярошенко также отмечает, что с каждым годом значимость торговых центров для ритейлеров сокращается из-за роста онлайн-продаж, в Baon они сейчас превышают 50%.
Парфюмерия и косметика
Lush
В 2018 году сеть Lush продолжала оптимизацию. Как рассказала бренд-менеджер «Лаш Раша» (Lush Russia) Варвара Афанасьева, главным показателем по-прежнему является прибыльность магазинов, компания не стремится увеличивать сеть. Гораздо важнее стабильный финансовый результат и качественные локации, если речь идет об открытии новых магазинов.
Из приятных событий 2018 года — открытие магазина в «Мега Самара». «Это было первое за пять лет открытие нашего магазина в регионе, — говорит Варвара Афанасьева. — Пока магазин показывает неплохие результаты».
По количеству магазинов в собственной сети ООО «Лаш Раша» в декабре 2018 года было 43 магазина, а в декабре 2017 года — 44 магазина.
Другие
Fix Price
К концу 2019 года Fix Price объединяла 3306 магазинов в России, Белоруссии, Казахстане, Грузии и Латвии. За год ритейлер расширил сеть на 352 магазина. Для сравнения, в 2018 году было открыто 426 магазинов.
«Читай-город – Буквоед»
По словам генерального директора Михаила Иванцова, сейчас компания управляет 639 магазинами «Читай-город – Буквоед» и 7 магазинами «Гоголь-Моголь». В 2019 году ритейлер открыл 60 новых магазинов: 53 – «Читай-город» и 7 – «Буквоед». В 2019 году расширена география присутствия на десять городов. Сейчас сеть работает более чем в 210 городах России.
iGooods
Сервис доставки продуктов iGooods сообщил о росте объемов доставки более чем в 2 раза. В 2019 году компания совершила доставки на 2,6 млрд рублей, в 2018 году – 1,2 млрд рублей. Всего за прошедший год iGooods доставил порядка 696 тыс. заказов. В 2019 года средний чек составил 3 664 рубля, а продажи LFL увеличились в 2,2 раза.
За год к сервису подключились сети «Магнит», «Азбука Вкуса» и «Глобус». Всего к доставке подключено 145 магазинов в 8 городах присутствия.
В 2019 году сервис вышел в Барнаул – самый восточный город на карте доставки. Операционной окупаемости iGooods достиг в Санкт-Петербурге, Сургуте, Оренбурге и Казани.
Артем Сергеев, Retail.ru
Вас также могут заинтересовать статьи:
Что планируют ритейлеры в 2020 году?
Год новых форматов в ритейле
Назначения и отставки 2019
Какие технологии тестировал ритейл в 2019-ом?
Что хочет потребитель?
Крупнейшие продуктовые сети России 2021
В топ-10 самых больших торговых сетей FMCG по итогам первых 6 месяцев 2021 года вошли следующие компании.
1
Х5 Retail Group
На первом месте их рейтинга ожидаемо расположилась Х5 Retail Group.
Х5 Group — это ведущая продуктовая розничная компания России, которая управляет портфелем брендов сетевых магазинов «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», цифровыми бизнесами «Vprok.ru Перекресток», 5Post, «Около», а также собственными службами логистики, прямого импорта и рядом цифровых сервисов для партнеров.
2
«Магнит»
На втором месте рейтинга находится торговая сеть «Магнит» (с учетом приобретения сети «Дикси»).
«Магнит» работает в мультиформатной модели, которая включает в себя магазины у дома, супермаркеты, аптеки. На 30 июня 2021 года компания насчитывала 22 344 торговые точки в 66 регионах России. Компания управляет несколькими предприятиями по выращиванию овощей, производству бакалеи и кондитерских изделий, а также владеет тепличным и грибным комплексами.
3
Mercury Retail Group
На третьей строчке рейтинга самых крупных продовольственных сетей России по размеру выручки расположилась компания Mercury Retail Group. Она объединяет такие продуктовые сети как «Красное&Белое» и «Бристоль». В 2021 году компания продала сеть «Дикси» другому лидеру — Магниту, но все равно сохранила 3-е место по выручке.
На четвертом месте рейтинга — «Лента» (с учетом покупки сетей Billa и «Семья»). На пятое место впервые вышла сеть дискаунтеров «Светофор».
Fashion
Melon Fashion Group
Melon Fashion Group в 2021 году открыла 107 новых магазинов (62 — собственная розница, 45 — франчайзинговые), а также релоцировала 16 собственных и 8 франчайзинговых точек. На конец года общее число магазинов под брендами Zarina, befree, Love republic и sela составило 845. Компания удерживает лидерство по количеству магазинов среди российских
fashion
-ритейлеров.
Фото: Melon Fashion Group
Familia
Физический прирост сети Familia ускорился: если в 2020 было открыто 32 новых магазина, то в 2021 – уже 80. На конец 2021 года сеть объединяла 397 точек.
OR Group
В 2021 году группа сократила количество на 89 розничных магазинов. Если по состоянию на 31 декабря 2020 года под управлением компании было 840 торговых точек (175 из них работали по франшизе) под брендами Westfalika, «Пешеход», Rossita, Emilia Estra и Lisette, то на конец 2021 года – 751 магазин, из них 177 – франчайзинговых. Таким образом, число магазинов уменьшилось на 10,6%. Напомним, что в 2020 году группа тоже не открывала новые магазины, и несколько точек были закрыты «Для нас является стандартной практикой в конце года проводить анализ всех торговых точек сети и закрывать или переносить наименее рентабельные, – поясняет PR-директор OR Group Наталья Паули. – Преимущественно мы закрывали точки, расположенные в торговых центрах, где трафик ниже и восстанавливается медленнее, чем в стрит-формате. Также часть магазинов мы перенесли в более проходимые места. Потребительский рынок все еще находится под давлением пандемии коронавируса и действующих ограничительных мер. В результате спрос восстанавливается медленно, а покупательская способность не очень высокая, что влияет на розничные продажи непродовольственных товаров в офлайн-сегменте. В 2021 году серьезная трансформация на розничном рынке продолжилась. Мы наблюдали дальнейшее смещение спроса в сторону онлайн-каналов продаж, переформатирование традиционной розницы, стремительное развитие логистической инфраструктуры и сервисов последней мили, а также внедрение и развитие дополнительных услуг для покупателей, тренд на создание экосистем. С учетом текущих тенденций мы продолжаем трансформировать и совершенствовать нашу бизнес-модель, в основе которой лежит развитие омниканальных продаж, маркетплейса и сервисов».
В 2020-2021 годах сеть изменила формат магазина и вышла за рамки
fashion
-сегмента, развивая торговые точки с более широким ассортиментом нон-фуд – одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, детские товары и другое. Чтобы поддерживать продажи и увеличивать число позиций в чеке, диверсифицировала ассортимент. Сейчас развивает формат маркетплейса, причем не только в онлайне, но и в офлайне.
Sokolov
Ювелирный бренд Sokolov увеличил свою розничную сеть до 350 магазинов. За 2021 год открыто 270 магазинов. За ближайшие два года Sokolov намерен увеличить свою долю на рынке ювелирной розницы до 30%, поэтому стремится присутствовать в каждом крупном торговом центре в городах с населением от 50 тыс. человек. В 2022 году компания сосредоточится на международной экспансии, открывая собственные и франчайзинговые магазины на ключевых рынках Евросоюза и ЕАЭС.
БТиЭ
DNS
Как написал сооснователь и президент DNS Дмитрий Алексеев на свой странице в Facebook, в январе 2022 года у сети было 2772 магазина, работающих в 1203 населенных пунктах. «Но пока еще ДНС есть к чему стремиться, мы даже не во всех городах работаем», – пишет Дмитрий Алексеев. Напомним, что годом ранее в сеть входило 2224 магазина.
«М.Видео-Эльдорадо»
Объединенная сеть магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо» за год выросла на 184 магазина вышла в 92 новых города. Порядка 44% новых магазинов запущены в IV квартале, что, по заявлению группы, послужит прочным фундаментом для роста в 2022 году. Расширение присутствия в регионах позволяет сети активно увеличивать проникновение онлайн-продаж в рамках омниканальной модели. К концу 2021 года группа объединяла 1 258 магазинов в 371 городе России.
«Позитроника»
За 2021 год сеть открыла 133 магазина в формате «Поинт» (точка выдачи и оформления заказов), а также 9 полноформатных магазинов «Позитроника». Закрыто 75 торговых точек. В сети функционирует более 300 магазинов двух форматов. Как рассказал генеральный менеджер федеральной сети Алексей Грибовский, в ушедшем году «Позитроника» не меняла направление развития, все также концентрируя свои силы на онлайн-продажах. К концу года в группу компаний MERLION (куда входит «Позитроника») вошел проект Tempoline, который поможет увеличить свои ресурсы в объемах отгружаемых заказов, а также ускорить доставку в регионы. Итоги года сеть оценивает положительно.
Топ-20 крупнейших FMCG-сетей мира по количеству торговых точек (инфографика)
Среди крупнейших торговых сетей мира представлены компании из Японии, США, Голландии, Франции, Германии и сразу две сети из России. Есть и локальные игроки, известные только в одном регионе.
Читайте українською
Read in English
Регулярные исследования глобального рынка FMCG-ритейла неизменно подтверждают: торговля продуктами и сопутствующими товарами широкого потребления попадают в число самых доходных отраслей бизнеса. Согласно последнему отчету Global Powers of Retailing за 2018 год от Deloitte Touche Tohmatsu, 6 компаний в топ-10 по объему выручки – представители продуктового ритейла.
Несмотря на рост конкуренции в сфере розничной торговли продуктами питания и наличия крупных сетей гипермаркетов, таких как Walmart, в тех же США год от года продолжает расти количество розничных магазинов. Так, на декабрь 2018 года их было больше 65 000.
Однако громадная количество магазинов не гарантирует ритейлеру большую чистую прибыль. Достаточно посмотреть на лидеров нашей таблицы и попытаться найти эти компании в отчете Deloitte. В то же время это объяснятся не только невысокой маржинальностью продуктовой розницы, но и еще рядом сопутствующих факторов.
Например, японская сеть 7-Eleven, оставившая далеко позади конкурентов по числу торговых точек, развивается по франшизе, а ее магазины – очень небольшие торговые точки. Аналогичный путь развития выбрала и голландская группа SPAR, активно продающая франшизу и работающая сразу в четырех форматах: мини-маркет, магазин у дома, супермаркет и гипермаркет.
Кроме франчайзинга, играет роль и наличие в составе групп сразу нескольких брендов, формально включенных в разные подразделения и подающих независимую отчетность. К примеру, австрийская REWE Group, кроме хорошо знакомого украинскому потребителю бренда Billa, управляет магазинами под вывесками Penny, Penny Market, REWE и другими. А бизнес группы разделен на различные дивизионы, финансовые результаты которых консолидируются лишь в итоговой отчетности конгломерата, когда прибыль одного направления может быть уменьшена из-за убытков другого.
Крупнейшая сеть России X5 Retail Group (бренды Перекресток и Пятерочка) с ее почти 15 000 магазинов, за прошлый год заработала меньше $23 млрд, в то время как доход Walmart в 20 раз больше (около $500 млрд).
К сожалению, украинский ритейл еще недостаточно развит для того, чтобы оказаться в подобных списках по любому показателю. Самая крупная сеть Украины АТБ насчитывает всего 1000 магазинов. А низкая покупательная способность соотечественников сдерживает развитие оборотов отечественной торговли.
Источник
Топ-10 самых крупных ритейлеров FMCG в России
По данным агентства INFOLine за первые 6 месяцев 2021 года
|
№ |
Наименование |
|
1 |
X5 Retail Group |
|
2 |
Магнит |
|
3 |
Бристоль, Красное и Белое, |
|
4 |
Лента |
|
5 |
Светофор |
|
6 |
Ашан |
|
7 |
Metro |
|
8 |
О’Кей |
|
9 |
Вкусвилл |
|
10 |
Монетка |
Мнение эксперта
«В целом картина достаточно ровная, но выделяется пятое место компании «Светофор»», — прокомментировал рейтинг гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков в рамках выставки WorldFood Moscow.
Иван Федяков отметил также высокие темпы прироста торговых площадей «Светофора», который открыл почти 500 тысяч квадратных метров новых площадей и обогнал многолетних лидеров по этому показателю — X5 и «Магнит».
