Как обычно, все, что нас волнует — можем ли мы на этом заработать
Не буду ходить вокруг да около. Стратегия заработка простая — покупаем бумаги (торгуются на московской бирже под тикером MCX: FIVE и доступны у любого лицензированного брокера) X5 Retail Group по текущей цене (2 608 на момент написания) и держим.
Аналитики БКС и других агентств дают средний потенциал роста 10% на следующий квартал. Объективно, я не вижу причин, по которым акции перестали бы расти.
В экономике есть сегменты, которые растут стабильно и постоянно. Розничная торговля продуктами первой необходимости — один из них. Такое положение вещей возникает под действием как минимум, трёх факторов:
- приростом численности населения,
- ростом цен на продукты
- вынужденной необходимостью человеческого организма постоянно хоть что-нибудь кушать
Я не вижу на графике супер-пупер роста. Но тем не менее он есть. Типичное для всей отрасли мартовское падение и быстрое возвращение к тренду. Развлечения могут страдать в кризис.
Потребление металлов и прочего промышленного сырья тоже. Всякие хай-тек стартапы возникают, распухают и лопаются как мыльные пузыри. Без нового айфона прожить можно.
Без еды в желудке — нет. На фоне позитивных отчётах по отрасли и хороших финансовых показателей самой компании, я думаю, что её акции в ближайшие (и дальнейшие) месяцы однозначно взлетят.
Или не взлетят? Если есть возражения, то самое время поделиться ими в коментах, потому, что я как раз прикидываю, не вложить ли пару сотен килорублей в бизнес наших российско-израильских товарищей. В общем, рассчитываю на ваше мнение.
БТиЭ
DNS
Как написал сооснователь и президент DNS Дмитрий Алексеев на свой странице в Facebook, в январе 2022 года у сети было 2772 магазина, работающих в 1203 населенных пунктах. «Но пока еще ДНС есть к чему стремиться, мы даже не во всех городах работаем», – пишет Дмитрий Алексеев. Напомним, что годом ранее в сеть входило 2224 магазина.
«М.Видео-Эльдорадо»
Объединенная сеть магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо» за год выросла на 184 магазина вышла в 92 новых города. Порядка 44% новых магазинов запущены в IV квартале, что, по заявлению группы, послужит прочным фундаментом для роста в 2022 году. Расширение присутствия в регионах позволяет сети активно увеличивать проникновение онлайн-продаж в рамках омниканальной модели. К концу 2021 года группа объединяла 1 258 магазинов в 371 городе России.
«Позитроника»
За 2021 год сеть открыла 133 магазина в формате «Поинт» (точка выдачи и оформления заказов), а также 9 полноформатных магазинов «Позитроника». Закрыто 75 торговых точек. В сети функционирует более 300 магазинов двух форматов. Как рассказал генеральный менеджер федеральной сети Алексей Грибовский, в ушедшем году «Позитроника» не меняла направление развития, все также концентрируя свои силы на онлайн-продажах. К концу года в группу компаний MERLION (куда входит «Позитроника») вошел проект Tempoline, который поможет увеличить свои ресурсы в объемах отгружаемых заказов, а также ускорить доставку в регионы. Итоги года сеть оценивает положительно.
На бедняках можно заработать и еще как
«Пятёрочка» — это одна из крупнейших российских сетей продовольственных магазинов «у дома», процветающая под сенью X5 Retail Group.
Для тех, кто не знает, «магазином у дома» называют концепцию небольших универсамов, обслуживающих насущные потребности людей, живущих неподалёку.
Часто они располагается прямо в цоколях или на первых этажах многоэтажек.
Вы знаете чем славится Россия кроме танков, ракет и Газпрома? Правильно! Восхитительно безалаберной и некачественной (за редким исключением) жилой застройкой.
Пока Европа сносит бетонные муравейники и осваивает плотную и «зелёную» малоэтажную застройку, у нас продолжают клепать спальники, состоящие из кучки 100500 этажных бетонных уродцев.
Но поскольку даже на такой квадратный метр желающих хоть пруд пруди, а ипотека стала более или менее доступной, урбанизация идёт полным ходом. А потому для всяких пятёрочек и иже с ними сейчас настоящий рай.
Есть ли у пяточки достаточная аудитория? Ну, смотрите сами: по данным Росстата на конец 2019 года уровень бедности в России составил плюс-минус 13%.
Среднего класса в России (по информации озвученной тем самым Владимиром Владимировичем) — 70%. А средний класс, про представлению президента и госчиновников — это все, кто получает больше 17-18 тыс.
Вот и считайте. Ладно, посчитаю за вас: ~83% россиян зарабатывают столько, что не будут регулярно питаться в условной «Азбуке Вкуса». Они — постоянные клиенты «Пятёрочки» и прочих Ашанов.
Британские учёные хитрые делюганы давно посчитали, что в таких условиях бюджетные универсамы окупаются значительно быстрее здоровенных гипермаркетов, а доли рынков плюс-минус одинаковые.
Поэтому экономика «Пятёрочки» простая — низкие цены и ориентация на небогатую часть населения. В крупных супермаркетах торговая наценка доходит до 40%; на розничном рынке — 10-15%; в «Пятерочке» — 10-12%.
Чтобы косить деньги в таких условиях, сеть снижает издержки, как может. В основном за счёт работников, которым приходится вкалывать больше, а получать меньше.
Текучка кадров даже сегодня, когда с работой туго, просто ужасная. Впрочем, это уже часть другой оперы.
BlackRock
BlackRock, Inc. — международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением. Black Rock имеет 22 инвестиционных центра, 70 офисов в 30 странах и клиентов в 100 странах. У Black Rock имеется 11 дочерних структур. При этом у двух «дочек» активы под управлением превышают 1 триллион долларов: BlackRock Institutional Trust Company, N.A. (1,85 трлн. долл.) и BlackRock Fund Advisors (1,10 трлн. долл.). У Black Rock около 10 млн индивидуальных клиентов и 5000 институциональных клиентов.
Размер активов под управлением — $10 трлн на 16 Января 2022 года
Компания была основана в 1988 году и первоначально входила в состав Blackstone Group. Её основателями стали восемь человек во главе с Лоренсом Финком.
Лоренс Дуглас Финк / Laurence Douglas Fink; род. 2 ноября 1952, Ван-Найс, Калифорния)— американский финансист. является председателем и главным исполнительным директором компании BlackRock, американской транснациональной корпорации по управлению инвестициями. Финк вырос в еврейской семье в Ван-Найсе, штат Калифорния, где его мать была профессором английского языка, а его отец владел обувным магазином. Он получил степень бакалавра в области политологии в Калифорнийском университете в 1974 году. Финк также является членом Kappa Beta Phi. Затем он получил степень MBA в сфере недвижимости Высшей школы менеджмента Андерсона в Калифорнийском университете в 1976 году.
Bloomberg называет BlackRock «четвертой ветвью власти», потому что это единственная частная компания, которая тесно сотрудничает с центральными банками. BlackRock ссужает деньги центральному банку. Он также разрабатывает программное обеспечение, которое используют центральный банк. Многие сотрудники BlackRock находились в Белом доме вместе с Бушем и Обамой. Его генеральный директор – Ларри Финк может рассчитывать на теплый прием со стороны лидеров и политиков. Но, на самом деле Ларри Финк подставное лицо правящей компании и сам он за ниточки не дергает .
Сама BlackRock также принадлежит акционерам. Кто эти акционеры? Приходим к странному выводу. Крупнейшим акционером является Vanguard. Но воды этой компании мутные.
Fashion
Melon Fashion Group
Melon Fashion Group в 2021 году открыла 107 новых магазинов (62 — собственная розница, 45 — франчайзинговые), а также релоцировала 16 собственных и 8 франчайзинговых точек. На конец года общее число магазинов под брендами Zarina, befree, Love republic и sela составило 845. Компания удерживает лидерство по количеству магазинов среди российских
fashion
-ритейлеров.
Фото: Melon Fashion Group
Familia
Физический прирост сети Familia ускорился: если в 2020 было открыто 32 новых магазина, то в 2021 – уже 80. На конец 2021 года сеть объединяла 397 точек.
OR Group
В 2021 году группа сократила количество на 89 розничных магазинов. Если по состоянию на 31 декабря 2020 года под управлением компании было 840 торговых точек (175 из них работали по франшизе) под брендами Westfalika, «Пешеход», Rossita, Emilia Estra и Lisette, то на конец 2021 года – 751 магазин, из них 177 – франчайзинговых. Таким образом, число магазинов уменьшилось на 10,6%. Напомним, что в 2020 году группа тоже не открывала новые магазины, и несколько точек были закрыты «Для нас является стандартной практикой в конце года проводить анализ всех торговых точек сети и закрывать или переносить наименее рентабельные, – поясняет PR-директор OR Group Наталья Паули. – Преимущественно мы закрывали точки, расположенные в торговых центрах, где трафик ниже и восстанавливается медленнее, чем в стрит-формате. Также часть магазинов мы перенесли в более проходимые места. Потребительский рынок все еще находится под давлением пандемии коронавируса и действующих ограничительных мер. В результате спрос восстанавливается медленно, а покупательская способность не очень высокая, что влияет на розничные продажи непродовольственных товаров в офлайн-сегменте. В 2021 году серьезная трансформация на розничном рынке продолжилась. Мы наблюдали дальнейшее смещение спроса в сторону онлайн-каналов продаж, переформатирование традиционной розницы, стремительное развитие логистической инфраструктуры и сервисов последней мили, а также внедрение и развитие дополнительных услуг для покупателей, тренд на создание экосистем. С учетом текущих тенденций мы продолжаем трансформировать и совершенствовать нашу бизнес-модель, в основе которой лежит развитие омниканальных продаж, маркетплейса и сервисов».
В 2020-2021 годах сеть изменила формат магазина и вышла за рамки
fashion
-сегмента, развивая торговые точки с более широким ассортиментом нон-фуд – одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, детские товары и другое. Чтобы поддерживать продажи и увеличивать число позиций в чеке, диверсифицировала ассортимент. Сейчас развивает формат маркетплейса, причем не только в онлайне, но и в офлайне.
Sokolov
Ювелирный бренд Sokolov увеличил свою розничную сеть до 350 магазинов. За 2021 год открыто 270 магазинов. За ближайшие два года Sokolov намерен увеличить свою долю на рынке ювелирной розницы до 30%, поэтому стремится присутствовать в каждом крупном торговом центре в городах с населением от 50 тыс. человек. В 2022 году компания сосредоточится на международной экспансии, открывая собственные и франчайзинговые магазины на ключевых рынках Евросоюза и ЕАЭС.
О насущном, о деньгах
Если верить данным консалтинговой компании Deloitte то продажи российской компании X5 Retail Group за последние пять лет выросли круче, чем у Amazon и Nike.
В её очередном рейтинге Global Powers of Retailing, в который включены 250 крупнейших в мире розничных площадок, X5 Retail Group находится на 42-м месте. Круто это или нет?
Ну, учитывая, что рыночек как таковой у нас возник 30 лет назад, а в рейтинге участвуют транснациональные гиганты и торговые сети, живущие по доброй сотне лет, результат потрясающий.
В процентах X5 Retail Group за последние 5 лет дал 23,4% рост выручки. Если сравнивать с уже упомянутыми забугорными «лузерами», то к примеру, Amazon может похвастаться только +18,1%, а Nike +17,2%.
Причём это не временный хайп. X5 отлично себя чувствовала и в 2014 и раньше. Даже после кризисного 2008 холдинг с лёгкостью утёр нос крупнейшей в мире розничной сети Wal-Mart, опрокинув его в борьбе за покупку сети «Копейка».
Американский гигант расстроился, объявил, что не видит других компаний для покупки в России и ушёл с рынка.
Остаётся только представлять себе какие бабки там крутятся и какой мощный каганат заправляет CTF Holdings S.A., если даже американская Walmart, Inc. утёрлась соплями и позорно убралась восвояси.
Ключевые лица
Владимир Сорокин
Руководит «Лентой» Владимир Сорокин.
Должность генерального директора в «Ленте» 50-летний топ-менеджер занял в 2020 г. До этого работал в Х5 Retail Group, возглавлял «Перекресток», с 2019 г. был заместителем генерального директора по коммерции, членом правления «Магнита».
К 2025 году «Лента» планирует удвоить продажи, до 1 трлн рублей с 445 млрд рублей по итогам 2020 года, и двукратно увеличить площади магазинов на 1,5 млн. кв. м.
В начале 2021 г. для достижения поставленных задач директор пошел на кардинальные меры и изменил руководящий состав компании.
В состав Совет директоров входит всего 9 человек, в том числе Председатель Алексей Мордашов, гендиректор Сорокин, крупный топ-менеджер «Севергрупп» Томас Корганас и 3 граждан иностранных государств (Дания, Англия).
Кто бенефициар
11,43% группы, по данным «Ведомости», через Axon Trust контролируют основатели сети «Пятерочка» – Александр Гирда Татьяна Франус, Игорь Видяев. Андрей Рогачёв – один из основателей ТС, вышел из бизнеса в 2011 г., продав пакет акций X5 Retail Group в размере 11% через биржу.
«Пятёрочка» запланировала открыть до 50 магазинов без кассиров «Пятёрочка налету». Первый начал работать в октябре 2020 года в Москве.
Основной пакет акций принадлежит CTF Holdings S.A. (раннее CTF Holdings Ltd) – материнская структура, зарегистрированная в Luxembourg, которая через цепочку офшорных компаний контролирует небанковские активы «Альфа-Групп». Поэтому X5 Retail Group и, соответственно, «Пятерочка» входит в структуру консорциума «Альфа-Групп».
Михаил Фридман
CTF на 100% принадлежит Михаилу Фридману, Герману Хану и Алексею Кузьмичеву. (данные опубликованы в отчете «Альфа-Групп», доли бенефициаров не раскрываются). Сам Фридман озвучивал, что он контролирует 40% активов всей группы.
Михаил Фридман на 2021 г. занимает 11 место в рейтинге российского «Форбс» с капиталом 15 500 млн $.
Основные активы:
- группа LetterOne Holdings: VEON – 56,2%, Wintershall DEA (немецкая нефтегазовая компания) – 33%, Turkcell – 19,8%;
- консорциум «Альфа-Групп»: Альфа-банк, X5 Retail Group «АльфаСтрахование» и др.
Герман Хан
Фридман возглавляет наблюдательный совет «Альфа-Групп», член совета директоров LetterOne Holdings.
Герман Хан – 18 место в «Форбс», активы журнал оценил в 2021 г. в 10 100 млн $.
Алексей Кузьмичев – имеет состояние 7 800 млн $, что обеспечило бизнесмену 24 позицию в рейтинге самых богатых россиян.
Хан и Кузьмичев – второй и третий акционеры во всех активах М. Фридмана. Оба занимают должности в наблюдательном совете «Альфа-Групп» и совете директоров LetterOne.
Достоверная информация о долевом участии партнеров в разных бизнесах отсутствует. Единственные сведения опубликовал Альфа-банк в 2021 г. в обязательном отчете о списке лиц, под влиянием и контролем которых находится кредитная организация.
Через «АБ Холдинг» банк принадлежит Фридману – 32,86%, Хану – 20,96%, Кузьмичеву – 16,32%. Есть предположения, что в аналогичных пропорциях партнеры владеют долями ценных бумаг и в других активах.
Интересный факт! Михаил Фридман и Герман Хан имеют второе израильское гражданство, официальное место жительства – город Лондон. У Кузьмичева, кроме российского паспорта, есть еще документы Республики Кипр, Сент-Китса и Невиса, а живет он официально в Гилфорде – город в Юго-Восточной Англии.
Информация о собственниках
Все гипермаркеты и супермаркеты находятся в юридическом и операционном подчинении ООО «Лента».
Кроме одноименных торговых точек, компании на 100% принадлежат:
ООО «ТРК-Волжский»
ООО «ТК-Железнодорожный»
ООО «БИЛЛА Риэлти» и ООО «БИЛЛА»
161 супермаркет
Группа компаний «Семья»
75 магазинов в Пермской области
Материнская компания группы, по данным заключения по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой информации ООО «Лента» за 6 месяцев 2021 г., принадлежит:
- ООО «Лента-2» – 99,9999%;
- МКПАО «Лента» – 0,0001%.
Участники ООО «Лента-2»:
- Lenta Global Limited – 0,004%;
- МКПАО «Лента» – 99,996%.
Lenta Global Limited (до 9 апреля 2021 г. называлась Zoronvo Holdings Limited) – на 100% дочернее предприятие МКПАО «Лента».
В феврале 2020 г. Lenta Ltd. изменила юрисдикцию регистрации на республику Кипр и получила название на Lenta PLC. В 2021 г. компания юридически вернулась в Россию. Зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской обл. под названием Международная компания публичного акционерного общества «Лента» (сокращенная форма МКПАО «Лента»).
Акционерный капитал материнской компании – 97 585 932 объявленных и выпущенных обыкновенных акций. В 2019 г. произошла смена основного собственника. В 2021 г. «Лента» принадлежит:
ООО «Севергрупп» – 77,99% капитала, или 78,73% голосующих акций
акции в свободном обращении – 20,98%
ООО «Лента» – 0,93% (квази-казначейские акции)
менеджмент и директора – 0,1%
The Vanguard Group «инвестиционный Левиафан»
«Создание Джоном Боглом первого индексного фонда — столь же значительное достижение, как изобретение колеса и алфавита». Пол Самуэльсон, Массачусетский технологический институт
Джон Богл – род. 1929 – 2019 Американский предприниматель, известный инвестор, основатель и бывший генеральный директор The Vanguard Group – крупнейшей инвестиционной компании в мире. Автор бестселлера «Взаимные фонды с точки зрения здравого смысла. Новые императивы для разумного инвестора». Главная разработка Джона Богла — система индексного инвестирования (инвестиционные фонды, которые покупают акции ровно в тех пропорциях, в которых они представлены в том или ином индексе). То есть возможность приобретения акций ETF, которые ориентируются на такие общеизвестные индексы, как S&P 500, Nasdaq, Dow Jones или один из сотен других. Родившийся в год начала Великой депрессии финансист создал первый в мире индексный фонд и всю жизнь убеждал всех, что инвесторы имеют право зарабатывать, не выплачивая огромных комиссий управляющим компаниям. Состояние самого Богла на момент смерти оценивается не больше чем в $100 млн. Зато активы под управлением основанной им Vanguard Group превышают $6 трлн.
Vanguard Group является крупнейшим акционером ведущих банков США: Bank of America, JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, что обеспечивает гиперконцентрацию капитала. Из-за этого компанию называют «инвестиционным Левиафаном».Помимо банков Vanguard Group участвует в управлении таких мировых гигантов как Apple, Microsoft, ExxonMobil, Johnson & Johnson, Amazon, Facebook, General Electric, Berkshire Hathaway, AT&T, Alphabet.
Размер активов под управлением — 6,41 трлн $ на 20 ноября 2019 года.
The Vanguard Group занимает 2-е место (после BlackRock) среди 500 крупнейших инвестиционных компаний мира на 2019 год.
Элита, владеющая Vanguard, явно не любит быть в центре внимания. Кому принадлежит Vanguard узнать практически невозможно. Официально Vanguard принадлежит управляемым им фондам и, соответственно, – инвесторам в этих фондах. Имя одного из этих инвесторов, далеко не главного, Джон Бреннан – директор ЦРУ (занимал этот пост в 2013-2017). Ключевой фигурой на данном этапе в компании является Mortimer J. Buckley / Мортимер Дж. Бакли – председатель совета директоров и главный исполнительный директор.
Мортимер Дж. Бакли учился в средней школе Belmont Hill School в Белмонте, Массачусетс. Позднее он получил степень бакалавра экономики в 1991 году в Гарвардском колледже и степень магистра делового администрирования в 1996 году в Гарвардской школе бизнеса
Парфюмерия и косметика
Lush
В 2018 году сеть Lush продолжала оптимизацию. Как рассказала бренд-менеджер «Лаш Раша» (Lush Russia) Варвара Афанасьева, главным показателем по-прежнему является прибыльность магазинов, компания не стремится увеличивать сеть. Гораздо важнее стабильный финансовый результат и качественные локации, если речь идет об открытии новых магазинов.
Из приятных событий 2018 года — открытие магазина в «Мега Самара». «Это было первое за пять лет открытие нашего магазина в регионе, — говорит Варвара Афанасьева. — Пока магазин показывает неплохие результаты».
По количеству магазинов в собственной сети ООО «Лаш Раша» в декабре 2018 года было 43 магазина, а в декабре 2017 года — 44 магазина.
Кто бенефициар
Компания ООО «Севергрупп», согласно реестру ЕГРЮЛ, принадлежит:
97,54%
Алексею Александровичу Мордашову
2,16%
ООО «Алгоритм» (100% контролирует и управляет Мордашов)
Мордашов А.А.
Именно Мордашов А.А. с 2019 г. – конечный бенефициар торговой сети «Лента».
Большую часть акций подконтрольная миллиардеру структура приобрела весной 2019 г. у:
- инвесткомпании Luna Inc.TPG Group (принадлежит американской TPG Group) – 34,4%;
- ЕБРР – 7,5%;
Одной из первых в России «Лента» предложила One-Stop Shopping – реализация на своей территории не только товаров, но и всевозможных услуг. В гипермаркетах расположились аптека, фотоателье, кафе и многое другое.
Компания «Севергрупп» управляет активами миллиардера. Кроме «Ленты», ей принадлежит с разной долей участия еще 19 организаций с различными видами деятельности от торговли и производства до телеканалов, издательских домов и грузоперевозок, медицинских услуг.
Алексей Мордашов в рейтинге «Форбс» «200 богатейших бизнесменов России — 2021» занимает первое место с суммой капитала 29 100 млн $. Из крупных активов нужно выделить:
- «Северсталь» – 76%;
- туристическое агентство TUI – 30%;
- онлайн-магазин «Утконос»;
- международная золотодобывающая компания Nordgold – 99,08%;
- энергомашиностроительная компания «Силовые машины» – 95,57 %.
65% пакета акций TUI и Nordgold в 2019 г. передал сыновьям. Младший Никита после отчисления в 2020 г. из ВШЭ ушел в армию и отказался от ценных бумаг в пользу старшего брата Кирилла.
«Лента» планирует делистинг всех эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции – глобальных депозитарных расписок общества, допущенных к торгам на Московской бирже. Вопрос обсудят акционеры компании на внеочередном собрании 7 декабря 2021 года.
Совместно с Юрием Ковальчуком (Ф №47) Мордашов владеет:
«Национальной медиа группой»:
- ТВ-каналы «Первый», «Пятый», «РЕН ТВ», СТС, «78»,
- газеты «Известия», «Metro-Петербург», «Спорт-Экспресс»;
- акциями банка «Россия»;
- 50% мобильного оператора Теле 2.
Итак, кто ей владеет
Структура собственности «Пятёрочки», традиционно для всех крупных и прибыльных бизнесов, закручена так, что чёрт ногу сломит.
Разобраться в ней полностью по силам разве что отечественным налоговым инспекторам. Но если вкратце, то ситуация такая:
Торговая сеть принадлежит X5 Retail Group — частному холдингу. Холдинг, если кто не в курсе, это такая структура бизнеса, когда есть одна главная далёкая материнская компания, обросшая роем дочерних компаний.
Одни дочерние компании могут принадлежать как напрямую Альма-матер, так и другим её «дочкам». В общем, такая себе матрёшка.
Но X5 Retail Group — не конечный бенефициар. Известно, что 47% голосующих акций холдинга принадлежит владельцам другой холдинговой компании — CTF Holdings S.A., которая уже сама является частью более крупного консорциума Альфа-групп.
А кто же владеет CTF Holdings S.A., который владеет X5 Retail Group, который владеет Пятёрочкой?
По официальным данным, основных бенефициара три:
- Фридман Михаил Маратович
- Хан Герман Борисович
- Кузьмичев Алексей Викторович
Информации о долевом соотношении капитала в открытом доступе нет, но из разных источников известно, что около 40% акций принадлежит Михаилу Маратовичу и Герману Борисовичу (примерно в равных долях).
Алексей Викторов довольствуется самой малой частью.
И тут любопытная деталь. Откройте любой публичный источник и вы увидите, что Фридман М. М. — не только русский бизнесмен, но также (внезапно) учредитель и член бюро президиума Российского еврейского конгресса и гордый обладатель израильского паспорта.
Который само собой прилагается к гражданству той страны. У Хана Г. М. гражданство той самой страны также имеется. Один только Алексей Викторович не изменяет свой российской родине.