Структурные сдвиги во внешней торговле россии

Общий тренд

Иван Тимофеев:Есть ли у России «чёрные рыцари»?

В последнее десятилетие развитие торговли России с другими странами демонстрировало неустойчивую динамику, зависящую от влияния внутренних и внешних факторов. За 10 лет, прошедших с 2013 г., когда был зафиксирован исторический максимум объемов товарооборота России с миром — 841 млрд долл., прошли два периода параллельных колебаний сокращения и восстановления объёмов российского экспорта и импорта. Особенно заметные изменения российского экспорта произошли в 2014–2016 гг., когда он сократился на 57,5% по причине введения санкций западными странами, а за последовавшие два года восстановился до изначального уровня. В 2020 г. под влиянием пандемии COVID-19 экспорт России упал на 20,1%, однако в следующем году он вырос на 46,1% (см. Рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика экспорта и импорта России, 2011–2022 гг., млрд долл.

В 2022 г. динамика экспорта и импорта России имела неодинаковую направленность. Ее экспорт не сократился на 30,9%, как предвещали эксперты Всемирного банка, а увеличился еще на 14% в денежном выражении и составил 2,1% мирового экспорта, заняв 15 позицию в общем списке. Импорт России после падения в 2020 г. на 5,3% под влиянием пандемии в следующем году вырос на 26,8%. В 2022 г. импорт по причине санкций сократился на 23% [] и опустился на 31 позицию в мировом рейтинге, став сопоставимым с уровнем 2016 г. (см. Рисунок 1). Следовательно, западные санкции оказали отрицательное влияние в первую очередь на абсолютные объемы импорта, в то время как экспорт в денежном выражении еще больше вырос по сравнению с показателями предыдущего года.

Рисунок 2. Доля ведущих партнеров в российском экспорте, в %.

В перечне ведущих внешнеторговых партнеров России в 2022 г. происходили значительные перестановки. В ответ на сокращение торговли РФ с США и ЕС резко выросла доля Китая. Сокращение удельного веса Нидерландов, через которые ранее шли российские реэкспортные операции, в значительной степени компенсировано ростом торговли с Турцией. Только за один год доля Турции в российском экспорте увеличилась на 6,3 п.п., а поставки товаров из Турции в Россию выросли по сравнению с предыдущим годом на 62% (см. Рисунок 2 и Рисунок 3).

Рисунок 3. Доля ведущих партнеров в российском импорте, в %.

В 2022 г. в товарной структуре экспорта и импорта России происходили изменения. Совокупный рост российского экспорта составил 20%, причем по группам ТН ВЭД «минеральное топливо, нефть и продукты их переработки» он превысил 37%, «удобрения» — 61%, «зерно» — 19%. В тоже время падение экспорта зафиксировано по следующим группам ТН ВЭД: «черные металлы» (18%), «жемчуг, камни, драгоценные металлы; монеты» (48%), «древесина и изделия из нее» (24%).

Несмотря на сокращение российского импорта, его товарная структура в 2022 г. сохранила сложившуюся за предшествующее десятилетие консолидацию в пяти группах ТН ВЭД: «реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части», «электрические машины и оборудование, их части»; «средства наземного транспорта … и оборудование»; «фармацевтическая продукция»; «пластмассы и изделия из них», на которые приходится около 50% всего импорта России.

Леонид Григорьев: Мир опять замер в ожидании кризиса

Характерной особенностью российской внешней торговли в последние два десятилетия было устойчивое положительное сальдо торгового баланса. В 2022 г. оно достигло рекордной суммы в 319 млрд долл., что обеспечивает страну ресурсами для укрепления военно-экономического потенциала, создает благоприятные условия для экономического роста и укрепления национальной валюты.

Следует подчеркнуть, что значительное влияние на результаты торгового баланса оказывает колебание цен на нефть и газ — основной экспортный товар России. В 2022 г. Россия имела рекордные нефтегазовые доходы, которые выросли на 28% по сравнению с предыдущим годом из-за высоких цен на энергоносители. Но в 2023 г. экспортные доходы сокращаются, поскольку ухудшаются условия торговли для России: падают цены на нефть, начали применяться западные санкции, которые постепенно вводились в прошлом году. С 5 декабря 2022 г. заработал полный запрет ЕС на импорт нефти из России, а с 5 февраля текущего года — на нефтепродукты.

Страны Латинской Америки — разные тенденции в торговле с Россией

Виктор Хейфец: Визит Сергея Лаврова в Латинскую Америку: проверка связи

Латиноамериканские страны не относятся к числу крупных экономических партнеров России, а торговля с ними сильно подвержена влиянию внешних факторов и структурных ограничений их национальных хозяйств. Последовавший за пандемией COVID-19 общемировой подъем международной экономики в 2021 г. положительно сказался на российско-латиноамериканской торговле, оборот которой впервые за всю историю торгово-экономических отношений России с этим регионом превысил 20 млрд долл.

В 2022 г. ухудшение общих условий (логистика, расчеты, возможность вторичных санкций и пр.) привело к сокращению российской торговли с Латинской Америкой на 12,5%. Удельный вес этого региона в российском экспорте составил 2,3%, а в импорте — 2,4%. Примечательно, что страны региона разделились на тех, кто увеличил товарооборот с Россией, и тех, кто его сократил, тем самым как бы выражая свое отношение к санкциям Запада. Несмотря на неустойчивую динамику российско-бразильского товарооборота, эта страна является основным торговым партнером России в регионе. Даже в сложных условиях западных санкций в 2022 г. торговля России с Бразилией выросла на 38% по экспорту и на 24% по импорту. Кроме того, увеличился в процентном выражении товарооборот России с Парагваем (экспорт — на 335% и импорт — 133%), Боливией (на 26% и 200% соответственно), а также экспорт в Уругвай (на 19%), Коста-Рику (на 35%), Панаму (на 46%). В тоже время заметно сократился импорт из Мексики — на 78%, а российский экспорт в эту страну остался на прежнем уровне. В 2022 г. сократился российский товарооборот с Аргентиной, Эквадором, Чили и рядом других стран региона.

В структуре российско-латиноамериканской торговли не произошло существенных перемен. Сохраняется слабая диверсификация российского экспорта в этот регион. На три основные группы товаров ВЭД — удобрения, нефть и нефтепродукты, железо и сталь — приходилось около 80% объема российского экспорта в страны ЛКА. Удобрения являются основной российской продукцией, идущей на экспорт в латиноамериканские страны. В 2022 г. российские удобрения составляли 23% мексиканского импорта этой продукции, 23% — бразильского, 27% импорта Эквадора, 34% — Никарагуа. В отличии от других стран ЛКА Мексика закупает у России значительные объемы металлов. В 2022 г. она импортировала полуфабрикатов российского производства из железа или стали на 635 млн дол. (в 2021 г. импорт железа и стали из России превысил 1 млрд долл.) и алюминия на 468 млн долл.

Импорт России из стран ЛКА менее концентрирован — на три первые позиции приходится 51% (фрукты и орехи, мясо и мясные продукты, семена масличных). Примечательно, что структура поставок из Мексики в Россию отличается от аналогичной структуры других стран региона. Основными товарными группами мексиканского экспорта в Россию остаются автокомпоненты из статьи «средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава» — 68 млн долл. (в 2021 г. — 334 млн долл.), которые ранее поставлялись в рамках производственных цепочек на автосборочные заводы в России с предприятий в Мексике. Значительно сократились поставки по статьям «электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура» — 9,5 млн долл. (в 2021 г. — 55 млн долл.) и «алкогольные и безалкогольные напитки и уксус» — 5 млн долл. (в 2021 г. — 30 млн долл.).

Торговля с ЕС: политика побеждает

Несмотря на географическую близость, исторические связи и взаимную дополняемость структур экономик, торговля России с ЕС попала в зависимость от политических факторов. Складывавшееся десятилетиями взаимовыгодное экономическое взаимодействие стало заложником введенных западными странами санкций в отношении отдельных российских компаний и граждан. Санкции оказывали влияние на торговлю между ЕС и Россией в разные периоды обострения отношений между партнерами. Если в 2015 г. отмечалось падение как экспорта (на 28,7%), так и импорта (на 42,4%) России с ЕС по сравнению с предыдущим годом, то в 2022 г. импорт сократился (на 39,4%), а вот экспорт российской продукции в ЕС вырос на 10%.

В 2022 г. происходит падение российского импорта из ЕС по всем позициям и направлениям, что связано не только с прямыми санкциями, но и с уходом европейских компаний с российского рынка. В тоже время объемы российского экспорта в 14 из 27 европейских стран сократились. Особенно следует отметить сокращение поставок российской продукции в Финляндию (на 35%), Польшу (на 17%), Прибалтийские государства. Влияние на общую тенденцию увеличения экспорта России в ЕС в 2022 г. по сравнению с предыдущим годом оказал рост поставок российской продукции в Италию (на 39%), Германию (на 11%), Францию (на 38%), Чехию (на 60%), Венгрию (на 126%). Основную долю в российском экспорте в ЕС традиционно занимают «минеральные продукты, нефть и нефтепродукты».

Торговые партнеры

Рассматривая основных торговых партнеров России среди стран дальнего зарубежья в 2017-2020 годах, ситуацию интересно рассматривать с точки зрения вывозимых и ввозимых товаров между ними. Так, за последние 3 года ситуация выглядит в долларах США следующим образом:

• В Китай Россия экспортирует приблизительно на 18 млрд $. А импортирует на 20 млрд $.
• С Германией оборот уже практически в 2 раза меньше. Экспортирует Россия на 12,3 млрд, а импортируют на 10,6 млрд $.
• В Нидерланды Россия экспортирует товаров на 18,8 млрд $, а импортирует всего лишь на 1,8 млрд.
• В Италию экспортирует на 6,9 млрд, а импортирует на 4,3 млрд $.
• США поставляет в Россию продукции на 5,8 млрд в своей собственной валюте, а принимает от России на 4,9 млрд $.
• С Кореей ситуация выглядит следующим образом. Импорт с этой страной составляет 3,5 млрд, а экспорт 6,3 млрд $.
• С Турцией у России следующие показатели внешней торговли товарами. Экспорт составляет 8 млрд $, а импорт 1,4.
• С Японией экспорт 4,9 млрд, а импорт 3,5 млрд $.

Если говорить о ближайших соседях по СНГ, то наиболее развитые экономические взаимосвязи с Беларусью. Меньше с Казахстаном, а еще меньше с Украиной.

Импорт России из Ганы

В структуре импорта России из Ганы за 9 месяцев 2021 года (и за 9 месяцев 2020 года) основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров:

• Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) — 97,79% от всего объема импорта России из Ганы (за 9 месяцев 2020 года – 98,30%);
• Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) — 1,88% от всего объема импорта России из Ганы (за 9 месяцев 2020 года – 0,77%).

Наибольший прирост импорта России из Ганы за 9 месяцев 2021 года по сравнению с 9 месяцами 2020 года зафиксирован по следующим товарным группам:

Древесина и изделия из нее; древесный уголь​ (код ТН ВЭД 44) — рост на 529 627 долл. США.

Наибольшее сокращение импорта России из Ганы за 9 месяцев 2021 года по сравнению с 9 месяцами 2020 года зафиксировано по следующим товарным группам:

• Какао и продукты из него (код ТН ВЭД 18) — сокращение на 3 622 155 долл. США;
• Медь и изделия из нее (код ТН ВЭД 74) — сокращение на 511 356 долл. США.

Торгово-экономическое сотрудничество России и Германии

Определение 1

Торгово-экономическое сотрудничество – это обмен товарами и услугами между Россией и Германией.

Германия на сегодняшний день является вторым по значимости внешнеэкономическим партнером Российской Федерации после Китая. Товарооборот между странами превышает 50 миллиардов долларов в год.

В последние годы деловое сотрудничество между РФ и ФРГ уверенно развивалось после кризиса 2014 года: тогда товарооборот между странами упал почти на треть (рисунок 1). Коснувшись дна в 2016 году, показатели торговли между Россией и Германией начали постепенно расти. В 2017-2018 гг. они составили 50 и 59 миллиардов долларов соответственно. В 2019 году был зафиксирован небольшой спад на 10% (до 53 миллиардов долларов).

Рисунок 1. Динамика международной торговли между РФ и ФРГ, млрд. долл.. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

В 2020 году показатели российско-германского сотрудничества начали резко ухудшаться. По объемам 2020 года внешнеторговый оборот между Россией и Германией сократился на 11,2 миллиарда долларов или 21% в относительном выражении и составил 42 миллиарда долларов. Торговый баланс сместился в сторону российского импорта из Германии.

За 2020 год объемы российского экспорта снизились на 33,6% и составили всего 18,6 миллиарда долларов против 28,1 миллиардов долларов в 2019 году. Импорт товаров из Германии в Россию сократился на 6,9%, составив по итогам 2020 года 23.4 миллиарда долларов. Отрицательное сальдо Российской Федерации в торговле с ФРГ составило 4,8 миллиарда долларов.

Столь сильное падение российского экспорта в Германию объясняется, прежде всего, неблагоприятной конъюнктурой спроса на энергоносители. Основными причинами тому стали:

• пандемия COVID-19;
• общее торможение мирового экономического развития.

Определенный и довольно весомый отпечаток на развитие торговых отношений между Россией и Германией накладывают политические отношения между странами, которые проходят проверку на прочность не только санкционной политикой Запада и строительством газопровода «Северный поток – 2», но и ситуацией вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Структура экспорта и импорта в торговле между Россией и Германией

В структуре российского экспорта в Германию преобладающая роль отводится минеральной продукции, на долю которой приходится свыше 75% внешнеторгового оборота между странами. Еще 5,3% составляют металлы и изделия из них. Порядка 4.ю7% приходится на жемчуг и драгоценные металлы.

Снижение стоимостных объемов экспортной торговли в 2020 году было обусловлено преимущественно сокращением поставок минерального топлива и нефти на 38,9% (в натуральном выражении сокращение объемов экспорта составило 22,3 миллионов тонн). В то же время более чем на ¼ был увеличен экспорт жемчуга, драгоценных камней и металлов.

В структуре импорта основная доля приходится на продукцию машиностроения (около 55%). Еще порядка 29,9% занимает продукция химической промышленности, металлы и изделия из них (6,7%). Основной причиной сокращения стоимостных объемов импорта в 2020 году послужило снижение импорта транспорта на 23,2% или 852,9 миллионов долларов и фармацевтической продукции на 32,2% или 980,4 миллиона долларов.

В целом численные показатели российско-германского товарооборота выглядят сбалансированными. По итогам 2019 года 53% от общего объема пришлось на экспорт российской продукции в Германию и 47% — на импорт товаров и услуг из ФРГ. Что касается структуры двусторонней торговли, то здесь по-прежнему наблюдается большой перекос в сторону поставок из России сырья в обмен на импорт из Германии высокотехнологичной продукции. Традиционно на протяжении последних лет большая доля поставок немецкой продукции в Россию представлена автомобилями и оборудованием с одной стороны, и продукцией химической промышленности – с другой стороны. Россия же поставляет в Германию в основном углеводородное сырье. На втором месте находятся металлы и изделия из них. Основными категориями продаваемых из России в Германию товаров являются:

• топливо;
• медь;
• драгоценные металлы.

В продажах немецкой продукции на российском рынке лидирующее место занимают технологии и инвестиционное оборудование.

Курсы иностранных валют к рублю ЦБ РФ в 2017 году

Курс австралийского доллара к рублю ЦБ РФ за 2017 год
Курс азербайджанского маната к рублю ЦБ РФ за 2017 год
Курс британского фунта к рублю ЦБ РФ за 2017 год
Курс армянского драма к рублю ЦБ РФ за 2017 год
Курс белорусского рубля к рублю ЦБ РФ за 2017 год
Курс болгарского лева к рублю ЦБ РФ за 2017 год
Курс бразильского реала к рублю ЦБ РФ за 2017 год
Курс венгерского форинта к рублю ЦБ РФ за 2017 год
Курс гонконгского доллара к рублю ЦБ РФ за 2017 год
Курс датской кроны к рублю ЦБ РФ за 2017 год
Курс доллара США к рублю ЦБ РФ за 2017 год
Курс евро к рублю ЦБ РФ за 2017 год
Курс индийской рупии к рублю ЦБ РФ за 2017 год
Курс казахстанского тенге к рублю ЦБ РФ за 2017 год
Курс канадского доллара к рублю ЦБ РФ за 2017 год
Курс киргизского сома к рублю ЦБ РФ за 2017 год
Курс китайского юаня к рублю ЦБ РФ за 2017 год
Курс молдавского лея к рублю ЦБ РФ за 2017 год
Курс норвежской кроны к рублю ЦБ РФ за 2017 год
Курс польского злотого к рублю ЦБ РФ за 2017 год
Курс нового румынского лея к рублю ЦБ РФ за 2017 год
Курс СДР к рублю ЦБ РФ за 2017 год
Курс сингапурского доллара к рублю ЦБ РФ за 2017 год
Курс таджикского сомони к рублю ЦБ РФ за 2017 год
Курс турецкой лиры к рублю ЦБ РФ за 2017 год
Курс нового туркменского маната к рублю ЦБ РФ за 2017 год
Курс узбекского сума к рублю ЦБ РФ за 2017 год
Курс украинской гривны к рублю ЦБ РФ за 2017 год
Курс чешской кроны к рублю ЦБ РФ за 2017 год
Курс шведской кроны к рублю ЦБ РФ за 2017 год
Курс швейцарского франка к рублю ЦБ РФ за 2017 год
Курс южноафриканского рэнда к рублю ЦБ РФ за 2017 год
Курс южнокорейской воны к рублю ЦБ РФ за 2017 год
Курс японской иены к рублю ЦБ РФ за 2017 год

Экспортный разворот

По оценкам аналитиков Торгово-промышленной палаты (ТПП)  РФ, по некоторым товарным группам объемы экспортных поставок в натуральном исчислении в апреле—июле этого года упали более чем на 40%. «В целом же объем экспорта в натуральном исчислении за этот период снизился на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года», — говорит член Совета ТПП РФ по внешнеэкономической деятельности Жанна Мартынова. При этом в денежном выражении, по ее словам, ситуация выглядит неплохо, учитывая рост цен на минеральное топливо, удобрения, древесину и алюминий в связи с активизацией мировой экономики после коронавирусных локдаунов. «Это компенсирует падение натуральных объемов экспортных поставок», — продолжает она.

В части несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ), по прогнозам экспертов Российского экспортного центра (РЭЦ), также ожидается падение. Старший вице-президент РЭЦа Никита Гусаков напоминает, что в прошлом году ННЭ вырос на 36% по отношению к 2020-му, достигнув отметки $192 млрд и заняв в общем объеме экспорта долю 39%. Теперь, для того чтобы достичь уровня 2021 года, по прогнозу Минэкономразвития, потребуется четыре года.

Однако ситуация в целом не столь критичная, как ее многие преподносят, считает Никита Гусаков. Исторически большая часть несырьевого неэнергетического экспорта (в прошлом году — 61%) все же приходится на дружественные страны. «Например, с Индией, Ираном, Азербайджаном и Казахстаном торговый оборот продолжает расти впечатляющими темпами, несмотря на сложности в общемировых отношениях. Также российские компании продолжают активно работать с Китаем», — говорит эксперт.

Переориентация на Восток играет значительную роль для российской экономики в части компенсации потерь, констатирует Жанна Мартынова. По оценкам ТПП, Китай в апреле—июле увеличил объем закупок из России, главным образом сырья, в 2,2 раза в натуральном исчислении и в 3,3 раза в денежном. Экспорт в Турцию за тот же период вырос в 2,4 и 3,8 раза соответственно, в Индию — в три и четыре раза. В итоге доля трех стран в общем объеме российского экспорта выросла с 15 до почти 40% в натуральном исчислении и с 12 до 37% в денежном. Правда, добиться этого удалось в основном за счет демпинга, отмечает Жанна Мартынова: к примеру, среднестатистическая цена экспортных поставок антрацита в Китай на 7% ниже, чем в Германию, а природного газа — на 57%.

По мнению Александра Данильцева, если не начнется глобальная рецессия, спрос на российские товары в мире будет, главные же проблемы на этом пути связаны с транспортом и логистикой. Ключевые проблемы — логистика и проведение платежей, соглашается Никита Гусаков: «Для исправления ситуации в России принимаются системные меры, в том числе шаги по «раскатыванию» азово-черноморского и каспийского маршрутов».

В части международных платежей, по его словам, до сих пор не до конца налажена система расчетов в национальных валютах, не в полной мере может быть использована национальная система передачи финансовых сообщений, зачастую банки даже дружественных государств боятся вторичных санкций. «Хотя многие зарубежные контрагенты сегодня сами ищут и предлагают пути перестройки логистики, активно содействуют процессу перехода в национальные валюты и главное — вместе с российскими компаниями ищут новых партнеров», — говорит Никита Гусаков.

Вопросы, связанные с переходом в международных расчетах в национальные валюты, сегодня выходят на передний план практически у всех участников внешней торговли, подтверждает руководитель дирекции корпоративного бизнеса Росбанка Алексей Иевлев. Поэтому первоочередной задачей для банков, по его словам, в новых условиях стало оперативное установление партнерских отношений с банками в странах ближнего зарубежья, Азии и Ближнего Востока, чтобы обеспечить беспрепятственные расчеты со странами данного региона, включая расчеты в экзотических (еще в недавнем прошлом) валютах, в том числе с использованием сервиса автоматической конвертации средств при трансграничных операциях.