Роль нефтегазовых доходов в иранской экономике в 2020 г. - макроэкономика

Нефтегазовая отрасль: структура

Существует несколько структурных основных процессов, из которых состоит нефтегазовая отрасль: промышленности по добыче нефти и газа, транспортировки и переработки.

Добыча углеводородов – сложный процесс, включающий в себя разведку месторождений, бурение скважин, непосредственно добычу и первичную очистку от воды, серы и других примесей. Добычей и перекачкой нефти и газа до узла коммерческого учета занимаются предприятия или структурные подразделения, в инфраструктуру которых входят дожимные и кустовые насосные станции, установки сброса воды и нефтепроводы.
Транспортировка нефти и газа от мест добычи до узлов учета, на перерабатывающие предприятия и конечному потребителю осуществляется при помощи трубопроводного, водного, автомобильного и железнодорожного транспорта. Трубопроводы (промысловые и магистральные) являются наиболее экономичным способом транспортирования углеводородов, несмотря на весьма дорогостоящие сооружения и обслуживание. Трубопроводным транспортом нефть и газ перемещаются на большие расстояния, в том числе и разные континенты. Транспортировка по водным путям с использованием танкеров и барж с водоизмещением до 320 тыс. тонн осуществляется в междугородних и международных сообщениях. Железнодорожный и грузовой автотранспорт также может быть использован для перевозок сырой нефти на большие расстояния, но наиболее экономически эффективен на относительно коротких маршрутах.
Переработка сырых углеводородных энергоносителей производится с целью получения различных типов нефтепродуктов. Прежде всего, это разные виды топлива и сырье для последующей химической переработки. Процесс осуществляется на нефтеперерабатывающих предприятиях НПЗ. Конечные продукты переработки, в зависимости от химического состава, подразделяются на разные марки. Завершающей стадией производства является смешение различных полученных компонентов с целью получения необходимого состава соответствующего определенной марке нефтепродукта.

Экспорт нефти в Российской Федерации

Немало промышленно развитых стран полностью обеспечивают себя этим важнейшим топливным ресурсом. Среди них Россия. Но никто из них не экспортирует его в такой значительной мере. По оперативным данным Росстата из 547,6 млн. тонн 254,8 (а это 47%) экспортировано странам ближнего и дальнего зарубежья. Причем, уровень этот сохраняется практически неизменным многие годы.

	Экспорт нефти сырой	Добыча нефти	Соотношение добычи и экспорта нефти, %

Удельный вес экспорта сырой нефти в валютных поступлениях страны по итогам 2016 года был 26%. Свое влияние оказало снижение экспортных цен на нее.

Фактическая средняя экспортная цена на нефть в декабре 2016 года была 339,1 доллара США за тонну, выше, чем она была в январе (230,2), но так и не достигла уровня января 2015 года — 399,9. А мировая цена на марку «Юралс» в декабре уже превысила уровень начала предшествующего года (340,0 в январе 2015, 209,9 — в январе 2016 и 380,2 доллара за тонну — в декабре 2016). А как менялись обе эти цены на протяжении двух последних лет, покажет график.

Такое положение дел объясняет, почему при сохраняющемся уровне поставок «черного золота» за рубеж, валютные поступления от ее реализации сокращаются.

Российская нефть экспортируется преимущественно в страны Дальнего Зарубежья. На их долю приходилось по итогам 2015 года 90,6%. Основным импортером среди стран СНГ является Беларусь.

По оценке Forbes к крупнейшим покупателям российского сырья относятся: Китай, Нидерланды, Германия, Польша, Италия, Южная Корея, Япония, Финляндия, Словакия.

Переработка нефти и газа

Задача переработки превратить сырую нефть и газ в товарную продукцию. Продукты нефтепереработки включают в себя топочный мазут, бензин для транспортных средств, топливо для реактивных двигателей, дизельное топливо. Процесс нефтепереработки включает в себя дистилляцию, вакуумную дистилляцию, каталитический риформинг, крекинг, алкилирование, изомеризацию и гидроочистку.

Обработка природного газа включает сжатие, амин-очистку, гликолевую осушку. Процесс фракционирования подразумевает разделение потока сжиженного природного газа на составные части: этан, пропан, бутан, изобутан и газовый бензин.

Крупнейшие компании

Для Российской Федерации, обладающей огромными нефтяными запасами, нефтедобывающие компании служат реальным источником пополнения бюджета, которые смело можно отнести к стратегическим. Крупнейшие компании по добыче нефти остаются прибыльными, даже когда мировые цены падают.


НК «Роснефть»
ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
ОАО «Сургутнефтегаз»
«Газпром нефть»
«Татнефть»
АО «НГК Славнефть»
«Башнефть»
ПАО НК «РуссНефть»
Справочно: по РФ

Русснефть в 2013 году без учёта выбывших активов предприятий Уральского блока

Источники: для оценки использовались данные: информагенства RNS, а также официальные сайты компаний: «Роснефть», «Лукойл» и остальные.

За период с 2011 года более половины всей нефти в стране добывались тремя:

компания «ЛУКОЙЛ»;
ОАО «Сургутнефтегаз».

С учетом вклада групп компаний «Газпром нефть» и «Татнефть» их доля увеличивается и по оперативным данным 2016 года достигает 82,2%.

РБК приводит прогнозы экспертов агентства Fitch Ratings:

«2016 год может оказаться последним годом роста добычи нефти в России… Новые проекты из-за резкого падения цен на нефть будут тормозиться, а добыча на разработанных месторождениях Западной Сибири продолжит падать на 3-4%».

Энергетическая политика России

На период до конца 2020 года в РФ действует стратегия, которая вступила в силу в 2003-м. Она устанавливает следующие приоритеты для страны:

Устойчивое развитие.
Увеличение энергетической эффективности.
Уменьшение негативного влияния на окружающую среду.
Энергетическое и технологическое развитие.
Работа над эффективностью и конкурентными преимуществами.

В июле 2008 года президент России подписал закон, по которому правительство может добывать нефть и газ на без проведения тендера. Это вызвало возмущение оппозиции. В феврале 2011 года Россия подписала соглашение с Китаем, по которому в обмен на 25 миллиардов долларов займа она поставит большие объемы сырой нефти в следующие 20 лет.

История развития

Началом формирования нефтяного промысла в промышленную отрасль принято считать 1859 год, когда в США для добычи нефти впервые было использовано механическое бурение скважин. Сейчас практически вся нефть добывается посредством скважин лишь с разницей эффективности получения. В России извлечение нефти из пробуренных скважин началось в 1864 году на Кубани. Дебет добычи на тот момент составлял 190 т в сутки

С целью увеличения прибыли большое внимание уделялось механизации извлечения, и уже в начале 20-го века Россия заняла лидирующее место по добыче нефти

Первыми основными районами по извлечению нефти в Советской России были Северный Кавказ (Майкоп, Грозный) и Баку (Азербайджан). Эти истощающиеся старейшие месторождения не удовлетворяли нужды развивающейся промышленности, и были приложены существенные усилия для открытия новых месторождений. В результате были введены в эксплуатацию несколько месторождений в Средней Азии, Башкирии, Пермской и Куйбышевской областях, была создана так называемая Волго-Уральская база.

Объем добываемой нефти достиг 31 млн тонн. В 60-х годах количество добываемого черного золота выросло до 148 млн тонн, из которых 71% приходился именно на Волго-Уральский регион. В 70-е годы были открыты и введены в эксплуатацию месторождения Западно-Сибирского бассейна. С разведкой нефти было обнаружено большое количество залежей газа.

На сколько лет хватит запасов нефти

Научно-техническая революция и прогресс по нарастающей требуют все больше энергии, но задумывается ли простой человек о том, что ресурсы отнюдь не бесконечны? На закате СССР в советских школах учителя рассказывали, что черного угля хватит на 150 лет, бурого — на 650, нефти — на 200, золота — на 100, а алмазов — на 80. Однако уже к началу 2000-х стало ясно, что потребление природных ресурсов катастрофически увеличилось. Нужды человечества в 1,5 раза превысили возможности планеты по возобновлению ископаемых. При этом жители развитых государств используют намного больше ресурсов, чем бедные страны. Хотя именно последние контролируют 2/3 мировых запасов нефти. Россия по этому показателю находится на 8 месте. При текущем уровне добычи в РФ ее хватит на 21 год, в мире — на 50 лет. Что касается запасов газа, то здесь Россия на первом месте. При текущем уровне добычи его хватит на 80 лет в РФ, на 60 — в мире.

Почему нефть дешевеет?

Оказывается, по прогнозам экспертов, запасов «черного золота» в мире хватит только на 50 лет. Это меньше века, однако почему же в таком случае на рынке установилась настолько низкая цена? По мнению главного экономиста компании NEF Джеймса Медвея, у этой ситуации есть вполне объективные причины. И главная из них — это так называемая сланцевая революция. Уникальность нового топлива состоит в том, что сначала оно не воспринималось серьезно правительствами, поэтому им завладели частные компании. Глобальное перепроизводство нефти возникло потому, что огромные национальные корпорации не учли появление новых игроков на рыке, у которых есть свои собственные интересы

После того, как в сентябре 2015 года крупнейший инвестиционный банк Goldman Sachs опубликовал свой прогноз о том, что «черное золото» может подешеветь до 20 американских долларов за баррель, все внимание сосредоточилось на РФ. Казалось, весь мир старается подсчитать, сколько денег теряет Россия из-за падения цен на нефть

Однако катастрофы пока не случилось. В бюджет на 2016 год заложена цена 50 долларов за баррель, в реальности мы имеем только 30. Учитывая объемы экспорта, в день РФ теряет около 200 миллионов американских денежных единиц.

2.1 Организационная и технологическая структура экспорта.

Основная часть нефти в России как для переработки внутри страны, так и на экспорт поставляется по системе магистральных нефтепроводов АК «Транснефть». Компания осуществляет транспорт более 93% добываемой в России нефти. Общий грузооборот – более 1091,4 млрд т·км. Остальная часть транспортируется самостоятельно крупными вертикально-интегрированными компаниями (ВИНК) и независимыми производителями, в рамках отдельных проектов по альтернативным системам магистральных нефтепроводов (нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума – КТК; нефтепровод проекта «Сахалин-1», нефтепровод консорциума Sakhalin Energy) либо по железной дороге. АК «Транснефть» является правопреемником Главного производственного управления по транспортировке и поставкам нефти (Главтранснефть) Миннефтепрома СССР. Учредитель – Правительство Российской Федерации. АК «Транснефть» является естественной монополией в области транспортировки нефти в РФ по трубопроводам. В настоящее время АК «Транснефть» эксплуатирует около 50 тыс. км магистральных нефтепроводов диаметром от 420 до 1220 мм, 400 нефтеперекачивающих станций, 1066 резервуаров емкостью около16млн.куб.м. В 2010 – 2011 гг. при снижении абсолютных показателей экспорта с 216 до 203 млн тонн организационная структура экспорта практически не поменялась и оставляла соотношение 91:9 – поставки нефти через систему АК «Транснефть» и минуя эту систему. Однако в 2010 г. при увеличении объема экспорта из России в дальнее зарубежье до 211 млн тонн дополнительный прирост экспорта осуществлялся, минуя систему АК «Транснефть», в то время как поставки нефти АК «Транснефть» остались на уровне 2010 г. (табл. 4). В структуре экспорта в дальнее зарубежье российской нефти доля поставок через систему АК «Транснефть» составила около 87,6% (185,6 млн тонн). Дополнительные объемы нефти, минуя систему АК «Транснефть», экспортировались преимущественно через морские терминалы.

В 2010 г. через систему АК «Транснефть» на экспорт в дальнее зарубежье было поставлено около 206,9 млн тонн нефти, в том числе российской – 185,6 млн тонн, транзит составил около 23,7 млн тонн (табл. 5). Транзитные операции совершаются из Казахстана и Азербайджана. Поставки нефти из Казахстана через систему АК «Транснефть» осуществляются по направлениям Атырау-Самара в объеме 17,5 млн тонн, а также по маршруту Актау-Баку-Новороссийск, Актау – Махачкала и др. Нефть из Азербайджана в Россию в 2010 г. поставлялась по маршруту Баку-Новороссийск в объеме 2,5 млн тонн. Поставки нефти в ближнее зарубежье – Белоруссию, Украину, Казахстан – в полном объеме осуществляются по магистральным нефтепроводам «Транснефти».

Что будет дальше с нефтью и рублем?

Без новой сделки нефтяной рынок рухнул бы до цен на уровне в 10 долларов за баррель, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, новое соглашение между Россией и Саудовской Аравией – историческое, и может принести стабильность на годы.

Однако большинство экспертов, хоть и не сомневаются в целесообразности такой сделки, считают ее уже запоздалой – по их мнению, договариваться о сокращении добычи нужно было еще в конце марта. Цена промедления – новые позиции Саудовской Аравии, которая благодаря скидкам для покупателей смогла нарастить добычу (возможно, и себе в убыток), и теперь получит выгоду от ситуации.

Сделка была необходима еще и потому, что в мире заканчиваются свободные мощности для хранения нефти – кроме того, что это не бесплатно, такая ситуация приводит к еще более глубокому кризису. Еще недавно в мире фиксировались отрицательные цены на нефть, и даже продажа российской Urals в некоторые дни с учетом доставки могла бы стать убыточной.

Тем не менее, даже сокращение добычи на 10 миллионов баррелей в сутки, по мнению экспертов, не спасет рынок – только во втором квартале ожидается спад потребления на 15 миллионов баррелей, и по мере заполнения хранилищ (которых хватит лишь до лета) цены снова будут падать.

Все дальнейшие прогнозы сводятся к тому, когда мировая экономика возобновит активность после пандемии коронавируса. Этого пока не может знать никто, но на второй квартал 2020 года эксперты не ожидают серьезного роста цен – хоть и видят в IV квартале цены в 45 долларов за баррель. Правда, стоит учитывать фактор американской сланцевой нефти, добыча которой снова станет рентабельной по мере роста цен на нее. Технология добычи такой нефти предполагает, что деятельность можно достаточно просто приостановить, а при благоприятной конъюнктуре рынка снова возобновить – это сделает невозможным серьезный рост цен.

Что касается России и рубля, то валютный рынок воспринял новости с полей онлайн-заседания ОПЕК+ весьма положительно – курс доллара впервые за последние недели опустился ниже 75 рублей (примерно уровень 17 марта этого года), причем рубль начал расти еще несколько дней назад. Нефть держится в диапазоне 33-35 долларов за баррель, что уже неплохо по сравнению с 25 долларами еще недавно, но до сих пор далеко от 42 долларов, заложенных в российский бюджет.

Стоит ожидать, что рубль будет сохранять свои позиции на таком уровне еще некоторое время – ведь участники валютного рынка изначально ориентировались на снижение добычи на 10 миллионов баррелей, что и произошло по факту.

Дальнейшая динамика рубля будет зависеть от нескольких факторов:

насколько вырастут цены на нефть в условиях нового соглашения;
как повлияет снижение добычи на выполнение плана по доходам федерального бюджета РФ (меньше нефти – меньше денег, даже при условии роста цен). Изначально бюджет складывался из добычи в 11,3 миллиона баррелей в сутки по 42 доллара за баррель – по факту обе цифры, скорее всего, будут меньше;
как будет продвигаться борьба с коронавирусом. Чем быстрее запустится промышленность в мире, тем быстрее рынок начнет выходить из кризиса.

Россия текущий кризис проходит в целом лучше, чем валютную панику 2014-2015 годов: население после 5 лет падения реальных доходов уже не в состоянии скупать доллары или телевизоры, а ожидание длительного карантина трансформировалось в активность на продуктовом рынке.

Но восстановление нефтяных цен и даже возврат доллара на уровень ниже психологической отметки в 70 рублей вряд ли решат все проблемы россиян – кажется, они только начинаются.

Крупнейшие нефтяные месторождения в России

Не всякие залежи ископаемых считаются месторождением. Чаще это группа залежей, находящихся на некоей территории, площадь которой может доходить до сотен километров.

Приказом Министерства природных ресурсов РФ №298 от 01.11.2005г. введена новая «Классификация запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов», по которой все месторождения делятся на группы и зависят от количества залегаемого ископаемого (млн. тонн):

очень мелкие — до 1;
мелкие — 1-5;
средние — 5-30;
крупные — 30-300;
уникальные — 300 и более.

По сообщению Агентства Интерфакс, Россия стала первой в мире по нефтедобыче. Это сделали возможным разведанные запасы крупнейших месторождений.

Саудовская Аравия в декабре сократила добычу и экспорт нефти с исторических максимумов, зафиксированных в предыдущий месяц максимума, свидетельствуют данные Joint Organization Data Initiative (JODI). Это позволило России выйти на первое место в мире по объему производства нефти, хотя она также снизила добычу.INTERFAX.RU Москва. 20 февраля 2017

Западная Сибирь с ее Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким округами остается центральными районами добычи в России. Она стоит в одном ряду с такими крупнейшими нефтегазовыми бассейнами, как Персидский и Мексиканский заливы, Сахара и Аляска. Большинство из месторождений начали разрабатываться еще в советское время.

Перспективные извлекаемые запасы этого полезного ископаемого Российской Федерации на 1.01.2015 г. составляли 18340,1 млн. тонн.

	Миллионы тонн	Год начала эксплуатации	Где находится
Самотлорское			Ханты-Мансийский АО
Ромашкинское			Татарстан, г. Альметьевск
Приобское			Ханты-Мансийский АО
Арланское			Удмуртия
Ванкорское			Красноярский край
			Ямало-Ненецкий АО
Лянторское			Ханты-Мансийский АО
Туймазинское			Башкортостан
Фёдоровское			Ханты-Мансийский АО
Мамонтовское			Ханты-Мансийский АО

При этом продолжаются разведочные работы, осваиваются новые перспективные места, среди которых «Сахалин-5», активное развитие которого приходится уже на век нынешний, а нефтяные запасы оценивают в 1,5 млрд. тонн, а также «Великое» что на Архангельских землях с запасами, оцениваемыми в 300 млн. тонн.

Практически половина всех извлекаемых запасов российской нефти падает на первую пятерку крупнейших месторождений:

Самотлорское;
Ромашкинское;
Приобское;
Арланское;
Ванкорское.

А начиналось…

Около трех столетий назад Петр Великий приказал «…идтить к Баке, как наискорее и тщиться в оный с помощью Божией, конечно достать… Оная Бака богата нефтью отменного качества…». По императорскому указу генералом Матюшкиным в 1723 году был взят Баку, а с ним нефтяные скважины числом в 48, из которых качали черную нефть и еще несколько с белой.

Баку приобрел особенный статус, градоначальник его назначался лично императором. Так было при Александре III и Николае II. Россия с азербайджанской нефтью к 1901 году был признанным лидером по мировой добыче, 1,5 млн. тонн на фоне 1 млн. у США внушало уважение. Азербайджанский регион до Второй Мировой оставался главным районом нефтедобычи Советского Союза.

К 1940 году из 31,1 млн. тонн, добытых в СССР, на долю азербайджанской приходилось 71%, в 1945 она уже опустилась до уровня в 59% (11,5 млн. тонн из 19,4).

А 1950 год примечателен тем, что обширная российская территория между Волгой и Уралом, как главный нефтедобывающий регион страны, была названа «вторым Баку» и включала районы добычи нефти в России: богатейшие месторождения Башкирской и Татарской Автономных республик. Добыча ее, наконец, достигла довоенного уровня. А с началом промышленной эксплуатации западно-сибирских месторождений с 1964 года, постоянно наращивая объемы, СССР в мире стал первым по нефтедобыче.

Были спады, были подъемы. График наглядно демонстрирует показатели добычи нефти в России по годам.

Значение нефтегазовой промышленности для экономики России

Нефтегазовая отрасль оказывает существенное влияние на экономику России. В настоящее время это основа для формирования бюджета и обеспечения функционирования многих других отраслей экономики. Стоимость национальной валюты во многом зависит от мировых цен на нефть. Добываемые в РФ углеродные энергоресурсы позволяют полностью удовлетворить внутренний спрос в топливе, обеспечивают энергетическую безопасность страны, а также вносят существенный вклад в мировое энергосырьевое хозяйство.

Российская Федерация располагает огромным углеводородным потенциалом. Нефтегазовая отрасль России входит в число ведущих в мире, полностью обеспечивает внутренние текущие и перспективные потребности в нефти, природном газе, продуктах их переработки. Значительное количество углеводородных ресурсов и их продуктов поставляется на экспорт, обеспечивая пополнение валютного запаса. Россия занимает второе место в мире по объему запасов жидких углеводородов с долей порядка 10%. Запасы нефти разведаны и освоены в недрах 35 субъектов РФ.

Нефтегазовая отрасль: обзор положения в мире

По количеству доказанных запасов нефти Российская Федерация занимает шестое место в мире. Доказанными запасами считаются те, которые возможно добыть с использованием современных технологий. Лидирующую позицию в мире занимает Венесуэла. Количество запасов нефти в этой стране – 298 млрд баррелей. Доказанные запасы природного газа в России составляют 47,6 трлн кубических метров. Это первый показатель в мире и 32% от всего мирового объема. Вторым поставщиком газа в мире являются страны Ближнего Востока.

Нефтегазовая отрасль в мире позволяет решать важные экономические, политические и социальные задачи. При благоприятной конъюнктуре на мировых рынках энергоносителей многие поставщики нефти и газа за счет выручки от экспорта реализуют значительные инвестиции в национальную экономику, демонстрируют исключительную динамику роста. Наиболее наглядными примерами можно считать страны Юго-Западной Азии, а также Норвегию, которая при низком индустриальном развитии, благодаря запасам углеводородов, стала одной из самых благополучных стран Европы.