Конвертация облигаций Mail.ru Group в акции
Владельцы облигаций смогут конвертировать их в акции после 1 октября 2021 г. Mail.ru Group сможет выкупить облигации после 22 октября 2023 г. в случае, если стоимость GDR, получившихся после конвертации облигаций, будет больше, чем 130% от номинала облигаций за определенный период, или будут оставаться не погашенными менее 15% от объема облигаций.
Mail.ru Group привлечет $600 млн путем допэмиссии акций и размещения конвертируемых облигаций
Также компания выпустила дополнительно еще 1,6 млн GDR на собственные акции (0,7% от общего числа акций) в интересах владельцев облигаций, которые захотят продать данные GDR в рамках короткой позиции с целью хеджирования своих инвестиционных рисков. Цена одного такого GDR также составила $28. Компания не получит дохода от размещения данного типа GDR.
«Сафмар» скупает продавцов электроники
Ранее CNews писал, что «Сафмар» выкупает контрольный пакет ритейлерской сети «М.Видео» при оценке компании более чем в $1 млрд. «М.Видео» стал третьим крупным российским ритейлером техники, который попал под контроль «Сафмар» за последние годы.
В декабре 2016 г. инвесторы, связанные с «Сафмар», выкупили у чешских компаний PPF Group N.V. и EMMA Capital сеть «Эльдорадо». Покупателям отошло 100% акций ритейлера, условия сделки не разглашаются.
Примечательно, что до этого «М.Видео» вела переговоры о покупке «Эльдорадо» и даже подала соответствующее обращение в ФАС в 2013 г. Однако в том же году переговоры были заморожены, поскольку стороны не достигли соглашения по условиям сделки.
Осенью 2016 г. в СМИ появилась информация, что близкие к «Сафмар» структуры взяли под контроль еще одну сеть по продажам электроники – «Техносилу». Однако при этом сеть до сих пор официально не входит в состав группы.
Финансовая группа «Сафмар», ранее известная как группа «БИН», управляет активами семьи Гуцериевых-Шишханова. В ее состав входят группы компаний «Интеко» и «А101», банковская группа «БИН», компании «Европлан» и «Моспромстрой», негосударственный пенсионный фонд «Сафмар» и другие бизнес-единицы.
Откуда взялась компания, которая владеет 25% рынка электроники в РФ
Публичное акционерное общество «М.Видео» вместе со своими «дочками» управляет сетью магазинов бытовой электроники в России. Торгуется на Московской бирже под тикером MCX: MVID
«М.Видео» запустили в 1993 году братья Александр и Михаил Тынкованы, а также примкнувший к ним Павел Бреев. Первую точку открыли на Маросейке в Москве. Успешно пережили 90-е, работали только на московском рынке, но лелеяли планы по захвату всей страны.
В 2000 году экспансия состоялась. Банк «Русский Стандарт» согласился на кооп с «М.Видео» для продажи техники в кредит. Простые смертные жители МСК ещё не получали таких заманчивых предложений и отпраздновали это событие в очередях в магазин. Чтобы торговля шла ещё активнее, в том же нулевом запустили свой онлайн-магазин www.mvideo.ru.
Так сказать, внедрили цифровизацию ещё до того, как это стало мейнстримом:
Вскоре вышли на первый новый рынок — в Новгороде. А дальше случилась пару удачных покупок и слияний. Самое крупное приобретение — сеть «Эльдорадо». После этого у «М.Видео» стало больше 1000 магазинов в 200 крупнейших городах РФ.
Еда
Каждый этаж оборудован двумя кофе-пойнтами – там можно найти фрукты, чай, кофе и печенье, молоко, мед, хлопья, мюсли, каши. Есть традиция вкусных полдников — в это время на кофе-пойнтах появляются конфеты, бутерброды и орехи. Периодически появляются сезонные вкусности: например, летом — мороженое, осенью — какао с зефирками, зимой – хурма.
Фото: пресс-служба Mail.Ru Group
На третьем этаже есть фреш-бар, где всегда можно выпить свежевыжатый сок, перекусить овощами и фруктами.
Фото: пресс-служба Mail.Ru Group
А на первом этаже расположена столовая Cafetera и ресторан Correa’s.
Фото: пресс-служба Mail.Ru Group
Развитие проекта в рамках ЗАО «Порт.ру»
Апрель 1999 г. – создаётся ЗАО «Порт.ру» (Port.ru), капитализация которого к сентябрю этого же года достигла 4,6 млн. $, а его генеральным подрядчиком, конечно же, стала компания DataArt.
Во второй половине 1999 г. Port.ru приобретает домен Internet.ru, назначение которого формирование имиджа владельца бренда. Но впоследствии он закроется, а именно в 2001 г.
Следующая покупка – сайт Music.ru за 50 тыс. $, вокруг которого уже в следующем году возникли серьёзные разногласия. А дело было так: Port.ru, уже владеющий доменным именем, решил отказаться от услуг Ходакова и Соколовой (создатели Music.ru), приступив к разработке по этому адресу уже собственного проекта. А последние, в свою очередь, считали, что за эту сумму Port.ru выкупили у них лишь четверть проекта, а позже будут внесены инвестиции для его развития в аналогичной сумме. Но планы Port.ru были иными, а отсутствие соглашения между двумя сторонами не могло этому помешать. В итоге Ходаков и Соколова забирают движок и своё содержимое, перейдя на новый домен Zvuki.ru. Весьма поучительно, не правда ли?
Билайн Генеральный директор, Основатель, Ключевая исполнительная команда, Совет директоров и сотрудники
Поисковая компания, инвестор…
Поисковая компания, инвестор…
Билайн Совет директоров
1 Совет директоров
Билайн имеет 1 совет директоров , в том числе Чип Luman .
|
Чип Луман |
Предприниматель и руководитель с более чем 30-летним опытом общего управления, продаж, операций, работы с клиентами и управления персоналом в стартапах, списках Fortune 500 и некоммерческих организациях. Опыт работы в качестве консультанта, совета директоров, фидуциарного комитета и совета директоров некоммерческой организации. |
Beeline |
|
Name |
Chip Luman |
|---|---|
|
Firm |
Work History
Entrepreneur and executive with over 30 years of общее управление, продажи, операции, успех клиентов и опыт работы с персоналом в стартапах, списках Fortune 500 и некоммерческих организациях.
Опыт работы в качестве консультанта, совета директоров, фидуциарного комитета и совета директоров некоммерческой организации.
Предыдущий соучредитель и главный операционный директор HireVue с большим опытом работы в отрасли, включая программное обеспечение как услугу (SaaS), кадровые и кадровые услуги, разработку технологий, финансовые услуги, некоммерческие организации, разработку программного обеспечения для видеоигр, потребительские товары и тяжелую промышленность.
Другие места
BEELINE
Сравнение BEELEN с конкурентами
TOPTAL
TOPLAL CONNECS Connects, Business, Business, и организации для Araging Getse Inships In Gorcements. Toptal предоставляет компаниям инженеров-программистов и команды на почасовой, частичной или полной занятости для любого стека веб-, мобильных или настольных технологий.
JAGGAER
JAGGAER предлагает комплексный и полный набор решений для расходов, который позволяет вести торговлю между любыми предприятиями в любом месте.
Malt
Malt — это рынок фрилансеров, который позволяет компаниям находить местных подрядчиков. Он предоставляет разработчикам, специалистам по данным, дизайнерам, менеджерам проектов и другим людям, работающим в смежных областях, возможность найти работу с фиксированным сроком в своих областях.
Yeeply
Yeeply помогает предприятиям нанимать внештатных разработчиков мобильных и веб-приложений.
T
TimeFlow
TimeFlow предлагает информационную панель KPI и B2B Marketplace, чтобы помочь компаниям в консалтинговом секторе, в котором субподрядчики (МСП) приобретают новых клиентов, а компании набирают новых квалифицированных поставщиков.
Fieldglass
Fieldglass — разработчик программного инструмента, продаваемого как услуга, цель которого — позволить своим клиентам управлять закупками, оплатой и измерением затрат на услуги. Облачная система управления поставщиками Fieldglass (VMS) позволяет организациям лучше закупать и управлять своей гибкой рабочей силой, включая условный труд и услуги, управляемые с помощью технических заданий, таких как проектные расходы, оффшорные обязательства и независимые подрядчики. По данным аналитиков Staffing Industry, Fieldglass в настоящее время является лидером на рынке VMS по совокупным затратам и глобальному охвату. Ведущие мировые компании, в том числе GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Monsanto и Rio Tinto, полагаются на Fieldglass, чтобы получать информацию о затратах на комплексные услуги, повышать качество работы сотрудников, обеспечивать соответствие корпоративным и внешним требованиям и повышать эффективность программ условной рабочей силы.
Запросить демонстрацию
Кто такие братья Шнайдер
Основали «Светофор» братья Сергей и Андрей Шнайдеры. Старшему Сергею в 2021 году исполняется 55 лет, младшему Андрею — 47. Они занимаются бизнесом уже почти 30 лет и за все эти годы не дали ни одного интервью. У компании нет пресс-службы, а на официальном сайте не публикуется ни какой информации о владельцах и результатах работы.
Валентина Шнайдер
Семья Шнайдер, совладельцы сети дискаунтеров «Светофор», впервые в 2020 году вошли в список 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes
Идея создания самого жесткого дискаунтера на рынке принадлежала Сергею. Он вдохновился книгой основателя Walmart Сэма Уолтона «Made in America».
По сведениям интернет-журнала «The bell», операционно «Светофором» руководит Андрей, на переговоры тоже чаще приезжает он. Стратегию определяет старший брат Сергей. В то же время братья любят посоревноваться: формируют команды менеджеров в разных регионах, сравнивают их результаты.
Справка! В рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России Валентина Шнайдер и семья занимает 182 место с состоянием в $600 млн.
Сергей очень закрытый человек, принципиальный противник лишних контактов, объединения с другими игроками рынка, лоббирования, взаимодействия с чиновниками.
Кроме «Светофора» Шнайдерам принадлежит еще ряд компаний в разных регионах России:
- сеть аптек «Здоровье 24»;
- медицинские центры «Клиника в Северном» в Красноярске, «Клиника на Верхней набережной» в Иркутске; «Медлайт» в Нижнем Новгороде; «Покровмед» в Абакане, «Ваш врач» в Челябинске; «Линия жизни» в Ижевске, «Лазер» в Тюмени, «ДЛ-мед» в Тольятти. «Ренессансмед» в Ульяновске, «Медицинский центр +» в Магнитогорске;
- сеть центров «Варикоза Нет»;
- инвестиционная компания ООО «Инвеструпп»;
- компания по оптовой торговле пивом «Востокинвест»;
До основания «Светофора» (Торгсервиса), Шнайдеры в начале 2000 годов развивали в Красноярске сеть павильонов «Ленком», которая продавала пиво и слабоалкогольные напитки. В 2004 г. «Ленком» поменял название на «Напильник» (ООО «Самип»), павильоны сменились стационарными магазинчиками, которые действуют по сей день.
Финансовые результаты
По итогам 2017 г. выручка «М.Видео» составила 198 млрд руб., что на 8,2% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Поступления от онлайн-продаж выросли с 12% до 15,7% от выручки. При этом чистая прибыль компании составила за год 7 млрд руб., что на 25,4% больше, чем в предыдущем году. Доналоговая прибыль выросла на 14% до 11,8 млрд руб.
Рентабельность по чистой прибыли достигла 3,5% против 3% год назад. Рентабельность по доналоговой прибыли составила 6%.
Доля «М.Видео» на российском рынке бытовой техники и электроники составила 17,1%. Доля на онлайн-рынке выросла с 11,3% до 14,1%.
Что с акциями, есть ли смысл вложиться или имеются альтернативы
Меня периодически спрашивают, что происходит с акциями «М.Видео»? Почему они безостановочно падают? Как поступить с ними? Брокеры советуют сливаться и перебалансировать портфель, когда акции достигнут дна. Я с ними солидарен — считаю, падающий тренд ещё какое-то время сохранится.
В долгосрочном горизонте расклады для акций «М.Видео» позитивные. Каких-то негативных драйверов в бумаге не вижу. Просто сейчас в топе сырьевая тема — нефть, газ, металлы. Если верить отчётам, акции «М.Видео» сейчас торгуются на 30% ниже свой справедливой цены и выглядят сильно перепроданными:
Сектор ритейла в целом инвестор пока обходит стороной.
Это годовые котировки наших топов:
Сравнил «Озон», «Ленту», «X5» и «М.Видео». Пока по итогам года в плюсах только акции OZON и чисто номинально Лента.
Но несмотря на котировки, компания в целом остается растущей. Негативных корпоративных новостей не слышно. Дату отсечки назвать не берусь — акции уходят в боковое движение на фоне общего вялого падения. На фоне следующих 12 месяцев прогнозирую рост, но считаю, что пока покупать рано.
Или самое время? Считаете «М.Видео» годной инвестицией, или есть акции поинтереснее российского ритейла?
Покупка «Эльдорадо»
Розничная сеть по продаже электроники и бытовой техники «М.Видео» сообщила о приобретении 100% сети «Эльдорадо» за 45,5 млрд руб. В эту сумму не входят обязательства «Эльдорадо» по кредитам. «М.Видео» сообщает, что цена соответствует «справедливой рыночной оценке», которую осуществил один из четырех крупнейших аудиторов. Для совершения покупки «М.Видео» возьмет кредит в размере 40 млрд руб. и добавит к нему собственные средства.
В ходе сделки «М.Видео» и «Эльдорадо» станут одним юридическим лицом, однако каждая компания оставит за собой свой бренд, и сети по-прежнему будут конкурировать. По словам председателя Совета директоров ПАО «М.Видео» Саида Гуцериева, это позволит успешнее конкурировать с другими российскими и зарубежными ритейлерскими сетями.
Условия сделки должны быть утверждены на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 13 апреля 2018 г. Если сделка будет одобрена, все юридические формальности планируется уладить во II кв. 2018 г., а к I кв. 2019 г. будет завершена реорганизация и создание общего юридического лица.